上市银行不良贷款余额猛增三成 农行居首

关于银行“不良”的那些事,行长们都有一个美好的期待:三季,会是不良的拐点。

关于银行“不良”的那些事,行长们都有一个美好的期待:三季,会是不良的拐点。
然而,至此,拐点依然“暮霭沉沉”。银行业怎么了?市场大环境又怎么了?

21世纪经济报道此番在16家银行三季报陆续披露之际,通过详尽的数据梳理,希望给关注的人们以窥行业运行的态势,以及可佐以判断未来经济走势的一斑角度。
三季度不良贷款增幅较快的农业银行,已成为首家不良率突破2%的上市银行,也是目前不良率最高的银行,达2.02%。其次为招商银行1.6%,兴业银行1.57%。而三家城商行不良率均低于1%。
“现在企业能按时还利息就不错了。”一位股份制银行华南地区小企业部副总向21世纪经济报道记者坦言,“很多外贸型企业目前拿不到订单,今年很困难,明年更困难。”
令他更是头疼的是依然在保持增长态势的不良资产,也是悬在整个银行业头顶的达摩克利斯之剑。
21世纪经济报道记者根据各家年报统计的数据显示,截至今年9月末,16家上市银行的不良贷款余额达9080亿元,比2014年末增加2048亿元,猛增近三成。据多家券商机构核算,数家银行不良净成率刷新高,兴业、平安等银行三季度不良净形成率已突破3%(年化)。
显然,银行业期待的不良拐点,依然模糊难寻。

三季不良增幅农行居首

上市银行的三季报已披露完毕。据21世纪经济报道记者统计,过去三个季度,16家上市银行不良贷款余额达9080亿,比2014年末增加了2018亿,猛增近三成。
由于不良暴露速度不同,9月末农行不良贷款余额达1791.58亿,已高出工行77.5亿,成为不良贷款余额最大的上市银行。实际上,四家大型国有银行不良贷款余额均超过1200亿元。资产体量较小的三家城商行,则保持较低的不良生成规模。其中,北京银行69.36亿,宁波银行21.17亿,南京银行20.43亿。
三季度不良贷款增幅较快的农业银行,已成为首家不良率突破2%的上市银行,也是目前不良率最高的银行,达2.02%。其次为招商银行1.6%,兴业银行1.57%。而三家城商行不良率均低于1%。
平均而言,16家上市银行三季度末不良贷款率为1.38%。变动方向上,仅有宁波银行不良贷款率略降0.01个百分点,其余15家银行不良率均持续攀升。
值得关注的是,部分股份行资产质量恶化的速度超出市场预期。招商证券、中银国际等券商机构分析师测算,兴业银行和平安银行第三季度不良净形成率已超过3%(年化)。
从可查询的数据可见,兴业银行三季度新增不良贷款53亿元,已超过上半年新增的47亿不良贷款,为该行近三年以来最大单季升幅。
兴业银行表示,受经济增速放缓、产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响,个别地区个别行业信用风险有所加大,出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加;同时,风险的化解、不良资产的清收和处置尚需时日。
实际上,这也是上市银行不良率增加的普遍原因。
招商证券测算,第3季度上市银行不良净生成率为1.21%,比2季度下降0.16个百分点,主要是大型国有银行不良净生成率下降,股份行和城商行基本持平。
招商证券银行业分析师表示,城商行在此轮经济下行周期中,资产质量表现较好,可能有两方面原因,一是城商行的小企业贷投放前几年并未出现大跃进;二是城商行作为地方性银行,对当地企业情况的了解好于全国性银行,风控更为严格。


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95919000:2017-08-23 13:59:27